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Aston Martin IPO w/ £5 billion Flotation London Stock Exchange #BreakingNews Débrief Business

30/08/2018 - ELJ Team Principal DESIGNMOTEUR - Business -

Aston Martin, le constructeur automobile haut de gamme, a annoncé ce 29 août son intention de ‘to float on London Stock Exchange’, via ‘Initial Public Offering’ (IPO), bouclant ainsi son redressement après avoir accru ses volumes et ses modèles, et renoué avec les bénéfices.

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Aston Martin IPO w/ £5 billion Flotation LSE

Aston Martin a annoncé qu’il déposerait ce mercredi un document d’enregistrement auprès de la Financial Conduct Authority (FCA), l’autorité britannique de régulation financière, une démarche obligatoire de la part des sociétés envisageant une IPO, et qu’en attendant une décision définitive, d’ici le 20 septembre.

La société fondée il y a 105 ans deviendrait le premier constructeur à rejoindre la Bourse de Londres depuis des années, des marques emblématiques comme Jaguar et Bentley ayant été vendus à des groupes étrangers, respectivement à TATA et à BMW Group.

En entrant en Bourse, Aston Martin rejoint Ferrari, cotée à Wall Street depuis 2015 avec le terme $RACE au NYSE (New York Stock Exchange).

Le constructeur britannique, qui a augmenté ses volumes de production et élargi sa gamme, a réalisé l’an dernier son premier bénéfice depuis 2010 après avoir connu sept dépôts de bilan.

Son introduction en Bourse pourrait valoriser le groupe jusqu’à £5 billion, acccording to Reuters.

Aston Martin a précisé que l’IPO prévoyait une vente de titres par ses principaux actionnaires actuels, des groupes de capital-investissement koweïtien et italien, avec la mise sur le marché d’au moins 25% du capital.

La société a également l’intention de proposer une émission primaire d’actions à la Bourse de Londres à laquelle ses employés et ses clients pourront participer.

Le fonds italien Investindustrial, le koweitien Investment Dar et l’allemand Daimler, qui détient 5% du capital, resteront au capital après l’IPO.

Aston Martin vend environ 25% de ses voitures dans des pays de l’Union européenne, à partir d’une seule usine située à Gaydon, dans le centre de l’Angleterre, en attendant la mise route d’une seconde, en 2019 au Pays de Galles.

New 2019 plant

A St Athan, Aston Martin produira dans sa nouvelle usine le futur DBX en 2019. Peu après, en 2020 et 2021, deux modèles de luxe badgés Lagonda y seront également produits : on parle d’un nouveau SUV ainsi qu’une berline de luxe. Aston Martin a également confirmé que l’usine comprendrait des installations pour produire des véhicules électrifiés, sous-entendant que des modèles hybrides et éventuellement électriques pourraient faire partie de l’offre de la marque à l’avenir.

£65 million worth of Aston Martins unleashed at new St Athan plant

Watch an incredible celebration of Aston Martin’s heritage, bringing together 28 very special Aston Martins with a combined value of £65 million in a film produced to celebrate the transfer of ownership of the three super hangars at St Athan. Enjoy the glorious sights and sounds of Aston Martins from the A3 to the DBR1, the One-77, numerous Vantages, Rapide S and of course the Aston Martin Vulcan, as they spread their wings at St Athan.

Le constructeur laisse entendre depuis des années qu’il va s’introduire en Bourse mais son directeur général, Andy Palmer, estime que le moment est venu pour son groupe, qui entre dans une nouvelle phase de croissance et s’apprête à faire son entrée sur le marché du SUV.

Il espère boucler l’opération cette année, alors même que la Première ministre britannique, Theresa May, cherche à négocier un accord de sortie de l’Union européenne.

“We can demonstrate that Brexit is not a major effect for us,”



“If there is a tariff into Europe, it’s countered by a tariff into the UK for our competitors so you might lose a little bit of market share in the EU but you pick it up in the UK.”

“We’ve got a very solid balance sheet now, very solid results. As we move into the third phase, which is the portfolio expansion, it also means we’ve got plenty of runway in front of us.”

Andy Palmer, Chief Executive Officer, Aston Martin, via Reuters

Aston Martin, qui veut écouler 6200 à 6400 véhicules sur l’ensemble de l’année, espère retrouver en 2019 les quelque 7300 ventes réalisées en 2007.

Depuis sa nomination de l’actuel patron Andy Palmer, les grands actionnaires de la société ont investi £200 millions pour la mise à jour de la gamme de modèles, la production de nouveaux véhicules électriques et un premier SUV, qui doit sortir l’an prochain.

Aston Martin & automotive market

Aston Martin must be less dependent on a narrow portfolio and one type of customer, Mr Palmer says.

He said he was unconcerned that the stock market listing would come ahead of Brexit and possible trading uncertainties.

« The benefit of being a luxury company is we are relatively impervious to those kind of changes, » he told the BBC.

Aston Martin exports 25% of its car to the European Union.

« We’d probably benefit from a weaker pound, » he said. However, he said the carmaker was increasing its stockpile of engines, made in Germany, from three to five days « just to live a little bit of insulation » against Brexit disruption.

Andy Palmer, CEO, Aston Martin, via BBC

Parallèlement à l’annonce de l’introduction en bourse, Aston Martin a également publié ses résultats du premier semestre, avec un chiffre d’affaires en hausse de 8% par rapport à l’année précédente, à 445 millions de livres sterling (£445m) pour le semestre clôturé au 30 juin, grâce à une forte demande pour ses modèles récents DB11 et Volante.

Elle a déclaré que cette performance était due à son activité de conseil ainsi qu’à l’augmentation des ventes de ses véhicules d’édition spéciale, y compris la famille Vanquish Zagato et les modèles DB4 GT Continuation.

“Today’s results show that we have continued to deliver sustainable growth, margins and value for our shareholders whilst launching three new models and variants in the first half of the year.”

Andy Palmer, CEO, Aston Martin

Source et images :
Aston Martin Lagonda
via BBC
via Reuters

MAJ 12/09/2018

Aston Martin IPO LSE

Aston Martin a annoncé le 12 septembre 2018 que son deuxième site de production majeur au Royaume-Uni deviendra le centre d’électrification de la marque et le lieu de production de la marque Lagonda, la première marque de luxe zéro émission au monde.

“Aston Martin sees itself as a future leader in the development of zero emission technologies, and I am delighted that St Athan will be our ‘Home of Electrification’ for both the Aston Martin and Lagonda brands.

“The Rapide E will spearhead development of Aston Martin’s low- and zero-emission vehicle strategy. With the reintroduction of the Lagonda brand, this is a demonstration of how electrification features prominently in our business plan moving forward.”

Dr Andy Palmer, President & Group Chief Executive Officer, Aston Martin

Le projet Aston Martin St Athan est donc entré dans la troisième et dernière phase pour devenir une usine d’assemblage de véhicules à la pointe de la technologie.

Aston Martin & London Stock Exchange

The manufacturer will trade on the London Stock Exchange in October, with a free float of at least 25 percent of the issued share capital and Daimler AG converting its holding of about 4.9 percent to ordinary shares.

The offering will allow the carmaker’s shareholders to cash out with a potential 10-fold return — months before the U.K. leaves the European Union. While the U.K.’s post-Brexit automotive industry is one of the sectors most exposed to potential trade hurdles, the split wasn’t a large factor in the IPO calculations.

Mark Wilson , Chief Financial Officer, Aston Martin Lagonda

The indicative price range for the IPO is expected to be announced in a prospectus around Sept. 20, with the final offer price in early October.

Joint global coordinators for the offering are: Deutsche Bank AG, Goldman Sachs International and J.P. Morgan Securities plc, which is also acting as sole sponsor. Lazard is acting as financial adviser to the company.

Aston Martin va se lancer sur le marché de la bourse de Londres ce mois d’octobre. L’objectif étant d’intégrer d’entrée de jeu les indices les plus regardés du London Stock Exchange, le FTSE 250 et peut-être même l’indice principal FTSE 100, l’indice boursier des cent entreprises britanniques les mieux capitalisées cotées à la bourse de Londres indiqué via l’indice ‘Financial Times Stock Exchange’.

Daimler, actionnaire de poids d’Aston Martin et constructeur automobile coté en bourse de Frankfurt & Stuttgart, gardera lui sa partipation inchangée à 4,9%, et s’est engagé pendant au moins un an.
Daimler confirme ainsi son rôle de partenaire stratégique, suite à son rôle de fournisseur des moteurs des récentes Aston Martin Vantage, via sa filiale motoriste AMG.

Source et images :
Aston Martin Lagonda
via Bloomberg

MAJ 20/09/2018

Le constructeur automobile publiera espère annoncer son prix final vers le 3 octobre et s’attend à ce que ses actions soient admises à la Bourse de Londres vers le 8 octobre.

Aston Martin has set a price range of 17.50 pounds to 22.50 pounds per share for the 25 percent of stock it is floating, is targeting a market capitalization of between 4.02 and 5.07 billion pounds.

Source et images :
Aston Martin Lagonda
via Reuters

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